Les Autres vivent
à l'insu des humains, en deux catégories : Les Sombres qui représentent les forces
du Mal et les Clairs pour celles du Bien. Pour garantir leur existence, ils ont
fait un pacte et maintiennent désormais un équilibre parfait. Les Clairs exercent
un Contrôle de la Nuit, tout comme les Sombres contrôlent le Jour. Les deux factions
doivent se plier aux contrôles et collaborer de bonne grâce. Les Sombres n'ont
plus de pouvoirs durant la journée, tandis que les Clairs sont impuissants durant
la nuit. Les Autres peuvent se déplacer dans la Pénombre, invisibles aux mortels.
Seuls les animaux ressentent leur présence. Les chats, qui suivent leurs propres
lois, vivent dans tous les espaces à la fois et donc également dans la Pénombre.
Les Autres ne sont pas uniformes : il existe des vampires, des lycanthropes, des
mages noirs ou blancs, des guérisseurs ainsi que des prophètes. Les Autres peuvent
voir et pister les auras de leurs semblables ainsi que celles des humains. Les
Patrouilleurs sont capables de voyager à travers trois couches de Pénombre. Anton
se contente habituellement de voyages dans une seule d'entre elles. La Pénombre
absorbant l'énergie, les Autres doivent contrôler leur passage au risque d'y laisser
leur vie.
Pour traquer les vampires,
Anton se met en résonance avec eux. Il se rapproche de leur nature en buvant du
sang animal. Les vampires doivent obtenir une licence officielle qui leur permet
de se procurer du sang humain. Un sceau d'enregistrement est alors fixé sur leur
corps. Les Sentinelles du Contrôle de la nuit peuvent éliminer les vampires hors-la-loi
en activant ce sceau, les réduisant instantanément en poussière. Les vampires
ne sont pas plus rapides que les autres espèces mais, dans la Pénombre, le temps
passe plus rapidement, d'où une impression d'accélération. Les vampires disposent
de crocs rétractables et d'une vision nocturne performante. Les plus puissants
peuvent se transformer. Ils communiquent par télépathie et privent leurs proies
de leur volonté et de leurs forces par l'Appel : la victime est ensorcelée par
une sorte de musique hypnotique. Les vampires craignent l'alcool, qui leur cause
de graves brûlures. Ils ont également besoin d'être invités pour entrer dans un
lieu privé. Tous les autres moyens de protection issus du folklore ne fonctionnent
pas.
Les vampires sont, à l'origine,
d'anciens humains ayant été transformés par la Pénombre. Ils y ont gagné d'immenses
pouvoirs mais y ont perdu la vie. Depuis ils doivent absorber la vie des humains
pour exister. Kostia, le jeune voisin d'Anton, est né de parents vampires.